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Luca Lodi
16 Luglio 2017 / Pubblicato il Solutions

MIFID2: KYC

Dedicato ad asset manager e consulenti Profilazione e adeguatezza di portafoglio La profilazione è stata studiata insieme ad asset manager e a distributori di prodotti finanziari, le modifiche finali sono state realizzate con l’aiuto di Ascosim. L’investitore viene indagato secondo 4 profili diversi la cui sintesi si trova nel set di limiti a cui devono
MIFID2
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Monica Zerbinati
15 Luglio 2017 / Pubblicato il Solutions

MIFID2: Piattaforma Fida4Advisor

L’evoluzione Mifid2 compliant di FIDAworkstation. Il nuovo rilascio previsto per la fine di luglio 2017 è un completo Robo 4 Advisor: oltre alle consuete dotazioni di dati e strumenti di analisi e reportistica di portafoglio, la nuova versione propone un workflow per la consulenza. La proposta personalizzata Il cuore del sistema è il motore che
MIFID2
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Luca Lodi
15 Luglio 2017 / Pubblicato il Solutions

PRIIPs: PROGETTO KID-HUB

FIDA, sfruttando l’esperienza di Fundsdoc® con la piattaforma di distribuzione dei KIID per i fondi comuni di investimento (in Italia FONDIdoc.it) ha costruito una piattaforma in grado di ricevere in input i kid, interpretarne i dati contenuti, archiviarli in base alle date di validità e ridistribuirli all’esterno. Inoltre grazie alla partenrship con una piattaforma di
PRIIPs
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Elisabetta Bechis
14 Luglio 2017 / Pubblicato il Solutions

FIDAworkstation+: nuova grafica per i Report

Una nuova grafica per i tuoi Report Da oggi su FIDAworkstation Plus nuovi grafici mostrano l’esposizione di portafoglio (geografica, valutaria e di asset) e la composizione dei fondi. Nuovi anche i report di rendiconto che ora possono essere orientati anche orizzontalmente in base alle tue esigenze.
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Elisabetta Bechis
11 Luglio 2017 / Pubblicato il Solutions

FIDAworkstation+: Nuova Tabella Avanzata di Portafoglio

FIDAworkstation Plus completa e arricchisce l’analisi di portafoglio con la “tabella avanzata” che include i dettagli più utili degli strumenti finanziari. Comprendere la composizione di portafoglio, i valori di carico e le componenti che generano guadagni o perdite è ora più semplice ed immediato.
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Luca Lodi
6 Maggio 2017 / Pubblicato il Solutions

INVESTORS’ Tour, Torino, maggio 2017, FIDA, Luca Lodi

Luca Lodi di FIDA: Tutto il meglio dei RoboAdvisor, i vantaggi della robotizzazione della consulenza
MIFID2
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Luca Lodi
26 Gennaio 2016 / Pubblicato il Solutions

Ascosim – Convegno 26 gennaio 2016 – Gianni Costan – FIDA

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    Milano, 15 gennaio 2020 Tramite la piattaforma ...
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