La guida offre un breviario di finanza personale focalizzato sulla selezione del portafoglio e sulle strategie di investimento a medio-lungo periodo. Il documento illustra un percorso in cinque passi fondamentali: la definizione degli obiettivi, l’analisi del rischio e del rendimento, la scelta delle asset class, l’asset allocation e, infine, il picking degli strumenti finanziari. Gli autori, Luca Lodi e Francesca Sivero, spiegano come la comprensione del rischio e del rendimento sia cruciale per allineare gli investimenti agli obiettivi dell’investitore, distinguendo tra risparmiatore, investitore e speculatore. Viene inoltre dettagliato il ruolo della diversificazione attraverso la Modern Portfolio Theory (MPT) e il Capital Asset Pricing Model (CAPM), sottolineando che l’asset allocation strategica e tattica, supportata da sistemi di classificazione e rating, è il fulcro per costruire un portafoglio efficace.
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